《射天狼》主要讲述了辛亥革命到抗日战争爆发前，发生在大西北的一段传奇故事 。该剧重要情节是围绕着日本人在敦煌莫高窟全力寻找古老奇书《西域水考》展开的，这部手稿主要记录了这条丝路上的水源，只有了解沿途的水源所在，才能通过这条丝路。而日本人寻找手稿的目的，也正是为了把这条丝路牢牢控制在手里……。深夜返家的单身女子，行经暗巷，突然遭男扮女装的神秘者持刀刺伤。这名神秘者是一名修车工人，叫阿炳，他的女友曾遭凌辱而跳楼自杀，这个打击使得阿炳心里变得不平衡……。