该片讲述了黄飞鸿结识寻找妹妹的铁燕父女，铁燕父女发现朝廷的捕快正和僧人在商议贩卖人口的计策。但不料行踪被发现，结果父亲被打伤，女儿只好逃出去向黄飞鸿求救 。。嫉恶如仇、生性暴烈的鲍旭得知父亲被人陷害致死，决心查出事情真相，为父报仇。然现实否定了他一切猜想，赵捕头不是真凶，真凶确是知府王大人，他监守自盗，勾结枯树山土匪。鲍旭决定亲手手刃仇人，为父报仇。。