电影讲述了茅山下桃源镇的阴守一（刘頔饰），从小崇拜“茅山三子”：玉灵子（张冬饰）、凉虚子（龚小钧饰）、重归子（崔曙光饰）的传奇事迹，渴望成为一名茅山英雄。他瞒着母亲十三娘（周小飞饰）前往茅山参加新“九龙真人”选拔大典，竟意外被燃眉大师（杜玉明饰）选中...。一位年轻的辩护人前往调查发生在一个小镇里的罪犯身上的离奇事件，随后便发现了邪恶的超自然力量在背后作祟。。