影片讲述刚归来的吴魏，刘骁等人深感责任重大，带领临时成立的特别行动小组，潜入百名暴徒聚集点展开一场悬殊之战的故事。。法术高超的刘海因替南诏国祈福而遭奸人所害蒙受不白之冤，逃亡路上与狐女胡秀英由冤家变爱侣，为搭救南诏国二王子蒙正，刘海等人从南诏国潜伏到萝蔓女国，为对付魔煞，刘海等人只有找到聚魂宝珠，又必须聚齐“琴，棋，书，画，剑”五样神器。因爱生恨的五毒首领金蟾则助奸人处处与刘海作对，几经险境刘海与金蟾最终化敌为友，并共赴夺宝之战。。