该片讲述正义的夜店社长知道某有名艺人的吸毒事件相关的内幕后，聚集业界精英，将韩国腐败的权利一举掀翻的故事。。通过实地寻访拍摄和大量当事人的采访，讲述了一代民歌传承人，西北花儿王朱仲禄充满传奇，曲折的人生故事。。时间是1906年。在天启的黑暗天空下，一对年轻夫妇的夜间仪式被一位神秘的女人打乱，她将丈夫埋在溪边。。