林婉芝本是一名普通的歌女，无意中被卷入共产党与日军的情报争夺战中。为了完成对死去好友的承诺，林婉芝面对险象环生的处境，步步为营，要从歌厅龙蛇混杂的人群里找出共产党的接头人，将情报传递出去。。叶秋文和陈皮两兄弟从小孤儿院长大，一起打拼，被卷入势力斗争，二人面对黑蛇性命垂危，陈皮却甘愿牺牲自己成全兄弟叶秋文，黑蛇被二人兄弟情义打动放二人离开....。