民国初年，边城外的曹家堡遭悍匪葛七的袭击，如不以千两黄金交换人质，就将人质杀光。警骑队长铁君石一心剿匪，却与保安总对队长毛子云发生了冲突。消失了十年从重又现身的匪首姚方、北洋政府的侦探等人此时也云集边城…… 战乱中，同时爱上了铁君石的三个女人：绸缎庄掌柜苏锦华、女侠关家燕、农家姑娘魏小兰，又与身边的男人纠缠着恩恩怨怨……。一个自称“新人艺术家”的群演经过生死逃亡摆脱警察追击之后，来到深山老林里向犯罪团伙头目讲述自己如何被新人导演一步步忽悠瘸，走上了这条不归路的故事。。