罗斯、瑞秋和女儿住在一起，却没有确定恋爱关系，最终瑞秋领着女儿搬回到乔伊那里，渐渐也对乔伊产生了感觉。钱德勒和莫妮卡想要一个孩子，但总是失败，经过检查发现两人都有生理问题，决定领养一个孩子。菲比和迈克约会，但总要面对迈克不肯结婚的问题。。一群玩具制造者一直想知道Andre Toulon's做玩具的经典模式。而Andre Toulon's的外甥却使用这种神秘的方法制造除了一个玩具杀手，准备在圣诞前夜投放到市场上。。