影片讲述了中国秦代时期，在长城以北的草原上戍边的秦军，在一次与当地部落的战役中捕获了一名女子。秦军统帅与她共度了七夜，结果两人都变成了狼的故事。。胡八一等人受陈教授委托，前往南海珊瑚庙岛，雇阮黑师徒乘三叉戟号赴珊瑚螺旋寻秦王照骨镜。历险后坠入归墟，于沉船内得古镜并知阮黑乃多玲仇人。脱险后休整时，突现神秘人持棍逼近守夜的明叔。。