该片讲述我国抗战刚胜利初期，国民党晋西北的晋绥军蠢蠢欲动，其隔河相守的八路军某旅的狼队与之摩擦不断，依托发生在陕西本土的各大战役而展开的故事。。在一个小镇上，麦迪收养了一个男孩弗朗西斯，但是丈夫和婆婆并不认同她的做法，认为这个男孩很可疑。长大后，弗朗西斯在女友的怂恿下离开农场，但最终他决定返回小镇，勇敢拥抱自己的新生活。。
