第二部剧情自力石死后矢吹丈终于东山再起开始，到原作的最后与孟德萨拉之战中，矢吹丈“化为白色的灰烬”结束。。中国荊州，据史书上记载，这里是三国时期“兵家必争之地”。在这历史风情浓重的城镇中，男子高中生孙宸一面厌恶着这种环境，一面过着普通的日常生活。一天，他做了一个噩梦。梦醒之后，怪异的事件接连发生，还没等他弄懂情况，眼前突然出现了三国时代的名将——魏延，并试图要取他性命！危急时刻，一位美少女出现在了孙宸的面前。。
