时间点为TV版两年后的暑假。海人成为了高中三年生，其他人亦踏出了自己的道路。有天，去了海人家中游玩的哲郎发现了一卷磁带，而当中记录的正是两年前的暑假、拍摄电影前所拍摄的试拍。。根据果戈理的魔幻现实主义小说《鼻子》改编拍摄。
