爱达荷州一个小镇的有毒垃圾倾倒使一个小男孩变成了可怕的变种怪物。镇上的警察局长和一个政府科学家联手阻止了这个怪物，这个怪物很快就杀死了镇上的市民。。寒假到了，婷婷从北京来到山东荣成的姑姑家，那里有一座美丽的天鹅湖，每到冬季，便汇集来成长千上万只过冬的天鹅。一天，婷婷和海生哥哥意外地发现了一只受伤的小天鹅。为救治和保护这只小天鹅，他们与偷猎者展开了机智的争夺，最终在大人们的帮助下抓获了偷猎者，将那只小天鹅重新放归大自然，放归到美丽的天鹅湖上。。
