本作以剑道高手的青年·甚太为主人公，描写了从江户到平成的漫长岁月里人与鬼的关系。江户时代，山间的村落葛野有被称为“何时姬”的巫女。担任巫女护卫的甚太，某天在前往任务的森林中，遇到了述说着遥远未来的不可思议的鬼——。展昭奉包拯之命前往相州安阳办案后却意外发生冯铁匠死亡一案。礼部尚书外甥祁庸威霸一方，行事嚣张狠毒，欲招揽展昭却遭到拒绝。展昭在发现冯铁匠的死是祁庸所为后，与安阳官府捕快红小刀红小锤一起与祁庸斗智斗勇最终将其抓获。。
