弟弟秦泽自幼极具音乐天赋，却因错失一次重要的比赛而留下心里阴影，无法再登台唱歌，超级歌星姐姐秦雅为了让弟弟实现音乐梦想，放弃了当演员的梦想而努力成为歌手，并用“互换身份”的方式帮弟弟克服心里障碍，最终姐弟俩都实现了各自的梦想。。在巴黎，纳粹分子渗透到城市，奥地利难民医生爱上了一个神秘的女人。可第二次世界大战的爆发预示着这段爱情并不顺利！。
